アメリカ大統領選挙の直前の混沌とした10月。
株式市場も変動の激しい一か月でした。
ここは私も静観の姿勢で特に何もアクションは起こしませんでした。
では、見ていきましょう。
運用成績 2020年10月 投資1年3ヶ月目 4,284万円
前月に引き続き、運用益は減少しています。
運用金額は前月比マイナス134万円になりました。
【投資信託】
SBI証券の表（楽天証券とiDeCo管理分は略）
8月が運用成績のピークで、9月10月と続落しています。
毎月の新規投資額
ざっくりですが以下の通りです。
iDeCo 68,000円
つみたてNISA 33,300円
特定口座 5,000円（お遊び J-リート）
楽天証券 50,000円（クレカ決済でポイント目的）
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 101,343円
累計投資 2,214,735円
前月比評価額 2,316,417円 → 2,369,891円
前月比損益 203,025円 → 155,156円
前月比損益率 9.6％ → 7.0％
含み益、さらに減少です。
eMAXIS Slim 先進国株式
今月投資 50,000円
累計投資 763,266円
前月比評価額 774,478円 → 801,748円
前月比損益 61,212円 → 38,482円
前月比損益率 8.9％ → 5.0％
米国株にひきずられ先進国株式も下がります。
Smart-i Jリート
今月投資 4,996円
累計投資 165,006円
前月比評価額 150,135円 → 145,635円
前月比損益 －9,875円 → －19,371円
前月比損益率 －6.2％ → －11.7％
コロナショック直下で記録した含み損ー2万円にせまる10月。
取得単価が下がり筋肉質にしているはずなのに、この含み損の大きさ。
相当リートは悪化しているようです。
【投資信託】合計
今月投資 156,339円
累計投資 3,228,012円
前月比評価額 3,333,592円 → 3,411,411円
前月比損益 261,919円 → 183,399円
前月比損益率 8.5％ → 5.7％
これはコロナ前、昨年からの積み上げの成果がまだ効いているということです。
さあ、次はいよいよ主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
今月投資 0株（累計520株） 0円
累計投資 16,103,360円
前月比評価額 16,791,622円 → 16,259,478円
前月比損益 688,262円 → 156,118円
前月比損益率 4.3％ → 1.0％
QQQは変動が激しい中、VOOは堅実に推移し、黒字をキープしています。
QQQ
今月投資 0株（累計636株） 0円
累計投資 17,824,536円
前月比評価額 18,563,079円 → 17,867,555円
前月比損益 738,543円 → 43,019円
前月比損益率 4.1％ → 0.2％
かろうじて黒字に踏みとどまっています。風前の灯火。
VGT
今月投資 2株（累計155株） 66,433円
累計投資 5,112,985円
前月比評価額 5,002,915円 → 4,816,993円
前月比損益 －43,637円 → －295,992円
前月比損益率 －0.9％ → －5.8％
新顔のVGT
比較的、高値水準での購入だったのでなかなか黒字化には苦労することを覚悟していましたが
30万円近い赤字はなかなか痛いですね。
VYM
今月投資 0株（累計18株） 0円
累計投資 182,142円
前月比評価額 152,898円 → 149,314円
前月比損益 －29,244円 → －32,828円
前月比損益率 －16.1％ → －18.0％
高配当系ETFは買い増しをやめています。
VOO・QQQがだだ下がりの中、高配当系は赤字ではあるものの値下がりはそれほど無し。
なるほど、こういった特性があるのですね。
値動きの勉強になります。
HDV
今月投資 0株（累計17株） 0円
累計投資 178,857円
前月比評価額 143,523円 → 138,004円
前月比損益 －35,334円 → －40,853円
前月比損益率 －19.8％ → －22.8％
SPYD
今月投資 0株（累計69株） 0円
累計投資 293,940円
前月比評価額 198,728円 → 198,609円
前月比損益 －95,212円 → －95,331円
前月比損益率 －32.3％ → －32.4％
すべての保有銘柄が値下がりしている中で、これだけがほぼ前月と変わらず。
逆に言うと、がんばってふみとどまっているETFと言えるかもしれません。
今まで悪く言ってごめんなさい。
見直しました。ありがとうSPYD。
【米国ETF】合計
今月投資 66,433円
累計投資 39,695,820円
前月比評価額 40,852,765円 → 39,429,953円
前月比損益 1,223,378円 → －265,867円
前月比損益率 3.1％ → －0.7％
トントントン、と3ヶ月連続で悪化して6月末以来の赤字です。
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 222,772円
累計投資 42,923,832円
前月比評価額 44,186,357円 → 42,841,364円
前月比損益 1,485,297円 → －82,468円
累計分配金 198,474円
累計売却益 31,027円
前月比利回り 3.9％ → 0.3％
含み損を分配金でカバーして、なんとか黒字をキープしました。
分配金のありがたさをあらためて実感します。
【ポートフォリオ】
総評価額 42,841,364円
VOO 38.0％
QQQ 41.7％
VGT 11.2％
VYM・HDV・SPYD 1.1％
Slim 米国株式 5.5%
Slim 先進国株式 1.9％
Jリート 0.3％
その他 0.3％
大きな買い物をしていないので、前月とほぼ変わらず。
解説
毎月、心に思うことを書き連ねてきましたが。
うわっ、とか、キャー、とかいった大きな心の動きがもうなくなってきました。
相場の変動に慣れてきたということですね。
今回は、さらなる運用成績の悪化という結果でしたが、特に何もありません。
今はただコロナ終息を心から願うばかりです。
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