早いもので、年が明けてもう3ヶ月が経ちました。
新NISAがはじまって、投資、投資とよく聞くようになりましたが、
焦らずしっかり理解した上で投資をはじめてください。
運用成績 2024年3月 投資4年8ヶ月目 1億3433万円
評価額は前月比523万円upです
【投資信託】
今月の買付
iDeCo分 eMAXIS Slim 米国株式 30,000円
これまで満額68,000円積み立ててきましたが30,000円に減額しました。
それでは銘柄ごとの成績です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 19,278,014円
投資元金 9,079,489円
含み益 10,198,525円
利回り 112.3％
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 30,000円
評価額 10,390,664円
投資元金 5,566,059円
含み益 4,824,605円
利回り 86.6％
eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）
言い忘れましたが、1月オルカン360万円購入しました。
新NISA枠です。
評価額 4,127,705円
投資元金 3,600,026円
含み益 527,679円
利回り 14.6％
【投資信託】合計
今月投資 30,000円
評価額 33,796,383円
投資元金 18,245,574円
含み益 15,550,809円
利回り 85.2％
次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
QQQ
評価額 42,751,076円
投資元金 17,824,536円
含み益 24,926,540円
利回り 139.8％
SMH
エヌビディア好決算を受け爆上げしました。
こういう日が来るとはもちろん思わず、SMHはS＆P500に万が一があった場合の補完的位置付けでした。
S＆P500を抜くとは。
評価額 25,614,049円
投資元金 10,080,560円
含み益 15,533,489円
利回り 154.1％
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。ブルームバーグ
VOO
評価額 18,921,024円
投資元金 8,051,680円
含み益 10,869,344円
利回り 135.0％
VGT
バンガード・米国情報技術セクターETF
評価額 12,542,013円
投資元金 5,220,636円
含み益 7,321,377円
利回り 140.2％
SPYD
評価額 425,252円
投資元金 293,940円
含み益 131,312円
利回り 44.6％
HDV
評価額 283,639円
投資元金 178,857円
含み益 104,782円
利回り 58.5％
【米国ETF】合計
ETFだけで1億超するようになりました。
評価額 100,537,053円
投資元金 41,650,209円
含み益 58,886,844円
利回り 141.3％
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 30,000円
評価額 134,333,436円
投資元金 59,895,783円
含み益 74,437,653円
利回り 124.2％
前月比評価額 +5,238,438円
【ポートフォリオ】
総評価額 134,333,436円
QQQ 31.8%
SMH 19.1%
NASDAQ100 14.3%
VOO 14.1%
VGT 9.3%
Slim 米国株式 7.7%
Slim 全世界 3.1%
その他 0.5%
目指すポートフォリオは
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100）が５０％
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株）が２０％
SMHが１５％
VGTが１０％
2024年評価額推移
1月末 1億2167万（+1338万）
2月末 1億2909万（+742万）
3月末 1億3433万（+524万）
2024年分配金
3月 69,074円（集計中のため未確定）
6月
9月
12月
合計 69,074円
所感
山崎元さんの本をずっと読んでいます。
初めて投資をはじめた時に読んだ本が水瀬ケンイチさんと山崎さんの共著
ほったらかし投資術
あの頃は山崎さんの書いてあるパートが小難しくて理解できずに読み飛ばしていたけれど
今ははっきり理解できます。
わかりやすく、おもしろく、ためになるというのが山崎さんの目指すもの。
ずっと心の中、語り掛けながら読みすすめています。
一度でいいから会ってみたかったな。
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