運用成績 2024年6月 投資4年11ヶ月目 1億5538万円

今月の運用成績・分配金

6月

2024年の折り返し地点にきました。

今月は円安と米国株が好調で資産額高値更新しました。

運用成績 2024年6月 投資4年11ヶ月目 1億5538万円

評価額は前月比+1209万円です

【投資信託】

今月の買付

iDeCo分    eMAXIS Slim 米国株式 30,000円

それでは銘柄ごとの成績です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

評価額    22,241,202円

投資元金    9,079,489円

含み益     13,161,713円

利回り      144.9%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月投資      30,000円

評価額     11,660,919円

投資元金    5,656,059円

含み益      6,004,860円

利回り       106.1%

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

新NISA枠

評価額     4,529,393円

投資元金    3,600,026円

含み益      929,367円

利回り       25.8%

【投資信託】合計

今月投資      30,000円

評価額     38,431,514円

投資元金    18,335,574円

含み益     20,095,940円

利回り      109.6%

次は主力の米国ETFです。

【米国ETF】

QQQ

評価額     49,052,853円

投資元金    17,824,536円

含み益      31,228,317円

利回り       175.2%

SMH

今年に入ってから半導体セクターが絶好調

1000万の投資が3000万超になりました。

これはすごいことだけど、私の投資の中ではサテライトの位置付け。

やっぱり、コアの部分が伸びているのがゆるぎない事実。

局地戦で大勝しても、戦況を変えるのは主力部隊の活躍による、ということです。

それでも、伸びてくれてありがとうSMH

評価額      31,559,549円

投資元金    10,080,560円

含み益      21,478,989円

利回り        213.0%

 ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。ブルームバーグ

VOO

評価額      20,932,841円

投資元金    8,051,680円

含み益     12,881,161円

利回り       159.9%

VGT

バンガード・米国情報技術セクターETF

評価額      14,665,474円

投資元金     5,220,636円

含み益      9,444,838円

利回り        180.9%

SPYD

評価額       446,859円

投資元金      293,940円

含み益        152,919円

利回り        52.0%

HDV

評価額       297,474円

投資元金      178,857円

含み益       118,617円

利回り         66.3%

【米国ETF】合計

ETFだけで1億超です

評価額      116,955,050円

投資元金     41,650,209円

含み益        75,304,841円

利回り        180.8%

【投資信託・米国ETF】合計

今月投資        30,000円

評価額      155,386,564円

投資元金     59,985,783円

含み益      95,400,781円

利回り         159.0%

前月比評価額    +12,092,210円

【ポートフォリオ】

総評価額    155,386,564円

QQQ       31.6%

SMH       20.3%

NASDAQ100    14.3%

VOO        13.5%

VGT          9.4%

S&P500   7.5%

オルカン    2.9%

その他      0.5%

目指すポートフォリオは

NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100)が50%

S&P500指数連動(VOO・Slim米国株)が20%

SMHが15%

VGTが10%

2024年評価額推移

1月末 1億2167万(+1338万)

2月末 1億2909万(+742万)

3月末 1億3433万(+524万)

4月末 1億3424万(-9万)

5月末 1億4329万(+905万)

6月末 1億5538万(+1209万)

2024年分配金

3月 109,852円

6月

9月

12月

合計 109,852円

所感

円安ドル高に尽きます。

たんたんと放置の方針です。

今頃になって思うのは、結構「握力」強いんだなという自分への評価。

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