運用成績 2022年9月 投資3年2ヶ月目 7,526万円

今月の運用成績・分配金
運用成績 2022年8月 投資3年1ヶ月目 7,983万円
今月は生活でいろんな変化があり、投資はあまり見ていませんでした。それでも安心して放置できるのは信頼できるファンドとETFに投資をしているから。これがレバレッジ付いてたりしたら毎日気になって放置なんてできないでしょう。

運用成績 2022年9月 投資3年2ヶ月目 7,526万円

評価額は前月比457万円downです。

あらためて考えるとひと月で年収分くらいの資産が減っている。すごいことですよね。

それをすごいと思わず、上がり下がりの一つの波ととらえられる心境にいられることが多分私の成長。

【投資信託】

今月の投資

iDeCo分    eMAXIS Slim 米国株式 68,000円

これだけです。

それでは銘柄ごとの成績です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

評価額    12,698,044円

投資元金    10,000,000円

含み益      2,698,044円

利回り       26.9%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月投資     68,000円

評価額     5,357,045円

投資元金    3,946,831円

含み益      1,410,214円

利回り       35.7%

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

評価額     1,738,464円

投資元金    1,283,250円

含み益      455,214円

利回り        35.4%

こうやって見ると、米国株式インデックスファンド先進国株式インデックスファンド

どちらも本当に似たような値動きですね。

投資を始めたころは、どちらがいいか頭かかえてうんうん悩んだものです。結論を言えば、「どっちでもいい」ですね。

【投資信託】合計

今月投資      68,000円

評価額     19,793,553円

投資元金    15,230,081円

含み益     4,563,472円

利回り        29.9%

次は主力の米国ETFです。

【米国ETF】

QQQ

評価額     24,992,313円

投資元金    17,824,536円

含み益      7,167,777円

利回り        40.2%

SMH

評価額      10,211,808円

投資元金    10,080,184円

含み益      131,624円

利回り        1.3%

 ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。

ブルームバーグ

VOO

評価額      12,528,553円

投資元金    8,051,680円

含み益     4,476,873円

利回り        55.6%

VGT

バンガード・米国情報技術セクターETF

評価額      7,149,223円

投資元金     5,220,636円

含み益      1,928,587円

利回り        36.9%

SPYD

評価額       357,142円

投資元金      293,940円

含み益         63,202円

利回り         21.5%

HDV

評価額       228,394円

投資元金      178,857円

含み益       49,537円

利回り         27.7%

【米国ETF】合計

評価額      55,467,433円

投資元金     41,649,833円

含み益       13,817,600円

利回り         33.1%

【投資信託・米国ETF】合計

今月投資       68,000円

評価額      75,260,986円

投資元金     56,879,914円

含み益      18,381,072円

利回り         32.3%

前月比評価額    -4,578,791円

【ポートフォリオ】

総評価額     75,260,986円

QQQ       33.2%

SMH       13.6%

VOO       16.6%

VGT         9.5%

NASDAQ100   16.9%

Slim 米国株式   7.1%

Slim 先進国株式  2.3%

SPYD・HDV     0.7%

ざっくり分類すると

NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100)が50%

S&P500指数連動(VOO・Slim米国株)が20%

SMHが15%

VGTが10%

2022評価額年間推移

1月末 7,585万 (-954万)

2月末 7,562万 (-23万)

3月末 8,451万 (+889万)

4月末 7,762万 (-689万)

5月末 7,629万 (-133万)

6月末 7,405万 (-224万)

7月末 8,028万 (+623万)

8月末 7,983万 (-45万)

9月末 7,526万 (-457万)

感想

今は限られた時間を使い、資格取得に励んでいます。

それをとったからどうなるという高度な資格ではありませんが、勉強を習慣化して、楽しんでいます。

これが私の今一番の投資ということになります。

教材を買い、時間をかけ、自分という人間をレベルアップさせています。

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