運用成績 2024年12月 投資5年5ヶ月目 1億5668万円

今月の運用成績・分配金

12月です。

一年通して好調でした。

運用成績 2024年12月 投資5年5ヶ月目 1億5668万円

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

上旬に380万円分売却

元本 1,520,686円

売却益 2,279,314円

税金 -463,041円

手残り 3,336,959円

評価額    19,742,485円

投資元金     7,558,803円

含み益      12,183,682円

利回り      161.2%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

買付(iDeCo分)  30,000円

評価額     12,732,041円

投資元金    5,836,059円

含み益      6,895,982円

利回り      118.2%

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

評価額     4,742,484円

投資元金    3,600,026円

含み益      1,142,458円

利回り       31.7%

QQQ

評価額     51,779,824円

投資元金    17,824,536円

含み益      33,955,288円

利回り       190.5%

SMH

評価額      29,051,124円

投資元金    10,080,560円

含み益      18,970,564円

利回り        188.2%

 ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。ブルームバーグ

VOO

評価額      22,209,803円

投資元金    8,051,680円

含み益     14,158,123円

利回り       175.8%

VGT

バンガード・米国情報技術セクターETF

評価額      15,656,741円

投資元金     5,220,636円

含み益      10,436,105円

利回り        199.9%

SPYD

評価額       468,707円

投資元金      293,940円

含み益        174,767円

利回り        59.5%

HDV

評価額       299,621円

投資元金      178,857円

含み益       120,764円

利回り         67.5%

合計

今月投資        30,000円

今月売却元本    -1,520,686円

評価額      156,682,830円

元金      58,645,097円

含み益      98,037,733円

利回り         167.2%

前月比評価額    +4,977,429円

ポートフォリオ

総評価額    156,682,830円

QQQ       33.0%

SMH       18.5%

NASDAQ100    12.6%

VOO        14.2%

VGT          10.0%

S&P500   8.1%

オルカン    3.0%

その他      0.5%

目指すポートフォリオは

NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100)が50%

S&P500指数連動(VOO・Slim米国株)が20%

SMHが15%

VGTが10%

2024年評価額推移

1月末 1億2167万(+1338万)

2月末 1億2909万(+742万)

3月末 1億3433万(+524万)

4月末 1億3424万(-9万)

5月末 1億4329万(+905万)

6月末 1億5538万(+1209万)

7月末 1億4184万(-1353万)

8月末 1億3827万(-357万)

9月末 1億4285万(+458万)

10月末 1億5244万(+959万)

11月末 1億5170万(-73万)

12月末 1億5668万(+498万)

2024年分配金

3月 109,852円

6月 125,528円

9月 111,077円

12月 221,139円

合計 567,596円

振り返り

上昇相場のおかげで資産が増えましたが

身の回りのバタバタで投資に関しては特にこれと言って何もありませんでした。

ほぼ放置状態でこの先数年ポートフォリオの組み換えもなさそうです。

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