3ヶ月ぶりの運用成績です。
時間を節約するためブログ更新頻度を落としています。
運用成績 2023年3月 投資3年8ヶ月目 8,203万円
評価額は前月比256万円up
前年末から比べると1,192万円up
昨年の停滞がウソのような伸びです。
【投資信託】
今月の投資
iDeCo分 eMAXIS Slim 米国株式 68,000円
それでは銘柄ごとの成績です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 13,053,135円
投資元金 10,000,000円
含み益 3,053,135円
利回り 30.5%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
今月投資 68,000円
評価額 6,192,021円
投資元金 4,754,809円
含み益 1,437,212円
利回り 30.2%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
評価額 1,801,128円
投資元金 1,283,250円
含み益 517,878円
利回り 40.3%
【投資信託】合計
今月投資 68,000円
評価額 21,046,284円
投資元金 16,038,059円
含み益 5,008,225円
利回り 31.2%
次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
QQQ
評価額 26,634,477円
投資元金 17,824,536円
含み益 8,809,941円
利回り 49.4%
SMH
評価額 13,037,177円
投資元金 10,080,184円
含み益 2,956,993円
利回り 29.3%
ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。ブルームバーグ
VOO
評価額 12,792,589円
投資元金 8,051,680円
含み益 4,740,909円
利回り 58.8%
VGT
バンガード・米国情報技術セクターETF
評価額 7,950,443円
投資元金 5,220,636円
含み益 2,729,807円
利回り 52.3%
SPYD
評価額 342,433円
投資元金 293,940円
含み益 48,493円
利回り 16.5%
HDV
評価額 227,032円
投資元金 178,857円
含み益 48,175円
利回り 26.9%
【米国ETF】合計
評価額 60,984,151円
投資元金 41,649,833円
含み益 19,334,318円
利回り 46.4%
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 68,000円
評価額 82,030,435円
投資元金 57,687,892円
含み益 24,342,543円
利回り 42.2%
前月比評価額 +2,563,985円
【ポートフォリオ】
総評価額 82,030,435円
QQQ 32.5%
SMH 15.9%
VOO 15.6%
VGT 9.7%
NASDAQ100 15.9%
Slim 米国株式 7.5%
Slim 先進国株式 2.2%
SPYD・HDV 0.7%
ざっくり分類すると
NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100)が50%
S&P500指数連動(VOO・Slim米国株)が20%
SMHが15%
VGTが10%
2023年評価額年間推移
1月末 7,532万(+522万)
2月末 7,946万(+414万)
3月末 8,203万(+257万)
2023年分配金
6月 0円
9月 0円
12月 0円
合計 80,381円
所感
特に今年も動くつもりはありませんが。新NISAに関しては方針を決めなければいけないと考えています。
今も資格勉強に励んでいます。
更新頻度は下がりますが、時々報告していくつもりです。
コメント