運用成績 2021年8月 投資2年1か月目 7,742万円
8月は評価額が前月比290万円upしました。
【投資信託】
SBI証券管理分（楽天証券とiDeCoは略）
毎月の投資信託入金額 123,000円
●つみたてNISA 年初に40万円一括投資
●iDeCo Slim 米国株式 68,000円
●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円
●SBI証券 J-リート 5,000円
それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 12,940,151円
投資元金 10,000,000円
含み益 2,940,151円
利回り 29.4％
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 68,000円
評価額 4,801,368円
投資元金 3,361,354円
含み益 1,440,014円
利回り 42.8％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
今月投資 50,000円
評価額 1,751,070円
投資元金 1,263,266円
含み益 487,804円
利回り 38.6％
Smart-i Jリートインデックス
今月投資 4,993円
評価額 257,547円
投資元金 215,008円
含み益 42,539円
利回り 19.8％
【投資信託】合計
今月投資 122,993円
評価額 19,809,342円
投資元金 14,882,131円
含み益 4,927,211円
利回り 33.1％
投資信託部門の評価額は前月比62.5万円upです。
次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
評価額 11,866,954円
投資元金 8,051,680円
含み益 3,815,496円
利回り 47.3％
QQQ
評価額 26,549,783円
投資元金 17,824,536円
含み益 8,725,247円
利回り 48.9％
8月末にQQQが跳ね上がったため、ここだけで評価額114万円upしました。
ようやくQQQがVOOのパフォーマンスを上回るようになりました。
SMH
評価額 11,264,569円
投資元金 10,080,184円
含み益 1,184,385円
利回り 11.7％
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
ブルームバーグ
上がるのも下がるのも激しいETFです。
VGT
評価額 7,446,311円
投資元金 5,220,636円
含み益 2,225,675円
利回り 42.6％
昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF
SPYD
評価額 304,659円
投資元金 293,940円
含み益 10,719円
利回り 3.6％
HDV
評価額 182,053円
投資元金 178,857円
含み益 3,196円
利回り 1.8％
【米国ETF】合計
評価額 57,614,329円
投資元金 41,649,833円
含み益 15,964,496円
利回り 38.3％
米国ETF部門の評価額は前月比227万円upです。
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 122,993円
評価額 77,423,671円
投資元金 56,531,964円
含み益 20,891,707円
前月比評価額 +2,897,067円
【ポートフォリオ】
総評価額 77,423,671円
QQQ 34.3％
VOO 15.3％
SMH 14.5％
VGT 9.6％
NASDAQ100 16.7%
Slim 米国株式 6.2%
Slim 先進国株式 2.3％
SPYD・HDV 0.6％
Jリート 0.3％
Slim 新興国株式 0.1％
ざっくり分類すると
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100）が５０％
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株）が２０％
SMHが１５％
VGTが１０％
まとめ
投資歴が2年になり、もう初心者と名乗るには難がありますね。
中身はというと、ようやく心地よい自分なりのリスクバランスが分かるようになった程度です。
でも、私はこれで十分だと思っています。
十分戦えています。むしろ予想以上の善戦です。
バリバリと個別銘柄をやってる方からしたら、投信とETFだけ、保有銘柄たったの10なんて簡単過ぎてつまらなく見えるかもしれません。
私自身、思いますから。
だから、そんな時は初心にかえって投資で最初に読んだ本「ほったらかし投資術」の水瀬ケンイチさんを思い出すことにしています。
10年20年投資を続けてきても水瀬ケンイチさんのポートフォリオはみごとにシンプルです。
そう、こうやって考えればいいんだと納得のいく構成です。
私もまだ銘柄を減らせます。
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