運用成績 2021年8月 投資2年1か月目 7,742万円

今月の運用成績・分配金
運用成績 2021年7月 投資1年12か月目 7,452万円
運用成績 2021年7月 投資1年12か月目 7,452万円7月は評価額が前月比129万円upしました。【投資信託】SBI証券管理分(楽天証券とiDeCoは略)毎月の投資信託入金額 123,...

運用成績 2021年8月 投資2年1か月目 7,742万円

8月は評価額が前月比290万円upしました。

【投資信託】

SBI証券管理分(楽天証券とiDeCoは略)

毎月の投資信託入金額 123,000円

●つみたてNISA  年初に40万円一括投資

●iDeCo   Slim 米国株式 68,000円

●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円

●SBI証券      J-リート 5,000円

それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

評価額    12,940,151円

投資元金    10,000,000円

含み益      2,940,151円

利回り       29.4%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月投資     68,000円

評価額     4,801,368円

投資元金    3,361,354円

含み益     1,440,014円

利回り       42.8%

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

今月投資      50,000円

評価額     1,751,070円

投資元金    1,263,266円

含み益      487,804円

利回り        38.6%

Smart-i Jリートインデックス

今月投資       4,993円

評価額      257,547円

投資元金     215,008円

含み益       42,539円

利回り        19.8%

【投資信託】合計

今月投資     122,993円

評価額     19,809,342円

投資元金    14,882,131円

含み益     4,927,211円

利回り        33.1%

投資信託部門の評価額は前月比62.5万円upです。

次は主力の米国ETFです。

【米国ETF】

VOO

評価額     11,866,954円

投資元金    8,051,680円

含み益     3,815,496円

利回り        47.3%

QQQ

評価額     26,549,783円

投資元金    17,824,536円

含み益      8,725,247円

利回り        48.9%

8月末にQQQが跳ね上がったため、ここだけで評価額114万円upしました。

ようやくQQQがVOOのパフォーマンスを上回るようになりました。

SMH

評価額      11,264,569円

投資元金    10,080,184円

含み益      1,184,385円

利回り        11.7%

 ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。

ブルームバーグ

上がるのも下がるのも激しいETFです。

VGT

評価額      7,446,311円

投資元金     5,220,636円

含み益      2,225,675円

利回り        42.6%

昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF

SPYD

評価額       304,659円

投資元金      293,940円

含み益         10,719円

利回り         3.6%

HDV

評価額       182,053円

投資元金      178,857円

含み益        3,196円

利回り         1.8%

【米国ETF】合計

評価額      57,614,329円

投資元金     41,649,833円

含み益       15,964,496円

利回り         38.3%

米国ETF部門の評価額は前月比227万円upです。

【投資信託・米国ETF】合計

今月投資       122,993円

評価額      77,423,671円

投資元金     56,531,964円

含み益      20,891,707円

前月比評価額    +2,897,067円

【ポートフォリオ】

総評価額     77,423,671円

QQQ       34.3%

VOO       15.3%

SMH       14.5%

VGT         9.6%

NASDAQ100   16.7%

Slim 米国株式   6.2%

Slim 先進国株式  2.3%

SPYD・HDV     0.6%

Jリート      0.3%

Slim 新興国株式  0.1%

ざっくり分類すると

NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100)が50%

S&P500指数連動(VOO・Slim米国株)が20%

SMH15%

VGT10%

まとめ

投資歴が2年になり、もう初心者と名乗るには難がありますね。

中身はというと、ようやく心地よい自分なりのリスクバランスが分かるようになった程度です。

でも、私はこれで十分だと思っています。

十分戦えています。むしろ予想以上の善戦です。

バリバリと個別銘柄をやってる方からしたら、投信とETFだけ、保有銘柄たったの10なんて簡単過ぎてつまらなく見えるかもしれません。

私自身、思いますから。

だから、そんな時は初心にかえって投資で最初に読んだ本「ほったらかし投資術」水瀬ケンイチさんを思い出すことにしています。

10年20年投資を続けてきても水瀬ケンイチさんのポートフォリオはみごとにシンプルです。

そう、こうやって考えればいいんだと納得のいく構成です。

私もまだ銘柄を減らせます。

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