運用成績 2021年9月 投資2年2ヶ月目 7,480万円
ここにきて急ブレーキです。
9月は評価額が前月比261万円downしました。
【投資信託】
SBI証券管理分（楽天証券とiDeCoは略）
毎月の投資信託入金額 123,000円
●つみたてNISA 年初に40万円一括投資
●iDeCo Slim 米国株式 68,000円
●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円
●SBI証券 J-リート 5,000円
それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 12,615,405円
投資元金 10,000,000円
含み益 2,615,405円
利回り 26.1％
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 68,000円
評価額 4,806,136円
投資元金 3,429,354円
含み益 1,376,782円
利回り 40.1％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
今月投資 50,000円
評価額 1,767,138円
投資元金 1,313,266円
含み益 453,872円
利回り 34.5％
Smart-i Jリートインデックス
今月投資 4,999円
評価額 250,248円
投資元金 220,007円
含み益 30,241円
利回り 13.7％
【投資信託】合計
今月投資 122,999円
評価額 19,498,324円
投資元金 15,005,130円
含み益 4,493,194円
利回り 29.9％
投資信託部門の評価額は前月比31万円downです。
次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
評価額 11,474,673円
投資元金 8,051,680円
含み益 3,422,993円
利回り 42.5％
QQQ
評価額 25,475,440円
投資元金 17,824,536円
含み益 7,650,904円
利回り 42.9％
SMH
評価額 10,782,406円
投資元金 10,080,184円
含み益 702,222円
利回り 6.9％
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
ブルームバーグ
上がるのも下がるのも激しいETFです。
VGT
評価額 7,094,887円
投資元金 5,220,636円
含み益 1,874,251円
利回り 35.9％
昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF
SPYD
評価額 302,049円
投資元金 293,940円
含み益 8,109円
利回り 2.7％
HDV
評価額 179,310円
投資元金 178,857円
含み益 453円
利回り 0.2％
【米国ETF】合計
評価額 55,308,765円
投資元金 41,649,833円
含み益 13,658,932円
利回り 32.8％
米国ETF部門の評価額は前月比230万円downです。
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 122,999円
評価額 74,807,089円
投資元金 56,654,963円
含み益 18,152,126円
前月比評価額 -2,616,582円
【ポートフォリオ】
総評価額 74,807,089円
QQQ 34.0％
VOO 15.3％
SMH 14.4％
VGT 9.5％
NASDAQ100 16.9%
Slim 米国株式 6.4%
Slim 先進国株式 2.4％
SPYD・HDV 0.6％
Jリート 0.3％
Slim 新興国株式 0.1％
ざっくり分類すると
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100）が５０％
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株）が２０％
SMHが１５％
VGTが１０％
まとめ
今年はこれまでずっと右肩上がりで資産が増え続けていましたが、9月とうとう261万円の減少です。
ここまでの積み上げがクッションになっているので、時計の針が2ヶ月巻き戻った程度に考えています。
わたくし事ですが、今年になって給料が減額になり、来年さらに減額となるとの通知が来ました。
想定以上の早さで環境が変化するので、取り崩しのターンも前倒しになりそうです。
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