運用成績 2020年12月 投資1年5ヶ月目 4,930万円

今月の運用成績・分配金

最近になって、ようやく時間の使い方を意識するようになり、ブログより家族と過ごす時間を大切にしたいと思うようになり、ブログの更新を止めていました。

それでも月一の運用成績だけはと久しぶりにブログ発表します。

参考 前月の成績

運用成績 2020年11月 投資1年4ヶ月目 4,778万円
アメリカ大統領選はどうやら決着がついたようですね。先行きの不安定が消え、株式市場にお金がどんどん入ってきた11月。では、見ていきましょう。運用成績 2020年11月 投資1年4ヶ月目 4,778万円評価額は...

運用成績 2020年12月 投資1年5ヶ月目 4,930万円

評価額は前月比152万円の大幅アップになりました。

コロナ危機がまったく終息の見通しが立たない中、この株式の活況、不安でしかないですね。

【投資信託】

SBI証券管理分(楽天証券とiDeCoは略)

毎月の入金額目安 156,300円

ざっくりですが内訳は次の通りです。

iDeCo 68,000円(Slim米国株)

つみたてNISA 33,300円(Slim米国株)

SBI証券 5,000円(お遊びで J-リート)

楽天証券 50,000円(Slim先進国株)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月投資 101,260円

評価額 2,855,264円

投資元金 2,417,296円

含み益 437,968円

利回り 18.1%

eMAXIS Slim 先進国株式

今月投資 50,000円

評価額 1,026,808円

投資元金 863,266円

含み益 163,542円

利回り 18.9%

Smart-i Jリート

今月投資 4,988円

評価額 170,377円

投資元金 175,001円

含み益 -4,624円

利回り -2.6%

コロナショックで暴落して以来、ここまで回復したのははじめて。もうすぐプラス転換が見えてきました。

こういう展開は投資していて楽しいですね。

ここはあくまでお金もうけではなくて、予想する楽しみでやっているようなところです。

【投資信託】合計

今月投資 156,248円

評価額 4,107,308円

投資元金 3,498,066円

含み益 609,242円

利回り 17.4%

これまでで最高の利回りです。

さあ、次はいよいよ主力の米国ETFです。

【米国ETF】

VOO

評価額 18,369,925円

投資元金 16,103,360円

含み益 2,266,565円

利回り 14.0%

含み益、利回りとも最高記録です。

QQQ

評価額 20,569,715円

投資元金 17,824,536円

含み益 2,745,179円

利回り 15.4%

含み益、利回りとも最高記録です。

VGT

評価額 5,698,465円

投資元金 5,146,284円

含み益 552,181円

利回り 10.7%

9月に購入をはじめたVGT。好調です。

VYM

評価額 168,787円

投資元金 182,142円

含み益 -13,355円

利回り -7.3%

HDV

評価額 153,191円

投資元金 178,857円

含み益 -25,666円

利回り -14.3%

SPYD

評価額 233,237円

投資元金 293,940円

含み益 -60,703円

利回り -20.6%

高配当系は最近上がりだしましたが、プラス転換までもうちょっと時間かかりそうです。

【米国ETF】合計

今月投資 0円

評価額 45,193,320円

投資元金 39,729,119円

含み益 5,464,201円

利回り 13.7%

これまでの含み益・利回りの最高記録を更新しました。

【投資信託・米国ETF】合計

今月投資 156,248円

評価額 49,300,628円

投資元金 43,227,185円

含み益 6,073,443円

累計分配金 290,851円

累計売買益 33,293円

利回り 14.7%

これまでの最高記録を更新しました。

今月までの累計分配金

【2020年12月期】分配金を発表 米国ETF VOO/QQQ/VGT/SPYD/HDV/VYM 92,377円
前回の分配金はこちら【2020年12月期】分配金を発表 米国ETF VOO/QQQ/VGT/SPYD/HDV/VYM 92,377円米国ETFへの投資を始めて、ようやく1年が経ちました。1年前の12月期の分...

【ポートフォリオ】

総評価額 49,300,628円

VOO 37.3%

QQQ 41.7%

VGT 11.5%

VYM・HDV・SPYD 1.1%

Slim 米国株式 5.8%

Slim 先進国株式 2.1%

Jリート 0.3%

Slim 新興国株式 0.1%

2020年まとめ(年初来ベース)

年初来の評価額

3,255,470円 → 49,300,628円

これがすべて投資で増えたことならすごいですが、大半が入金によるものです。

入金額 4,018万円

投資による増加は586万円

私は運用はまだまだ上手ではありませんが、これはもうスケールメリットの力です。

4万円投資して5,800円増やすことと、4,000万円投資して580万円増やすことは、手間暇は変わりません。

だからですね、投資の世界で「まず種銭を準備しましょう」というのは。

実感しました。

これからも大きなリスクは取らずに、投資信託と米国ETFの2本柱で投資を続けます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました