最近になって、ようやく時間の使い方を意識するようになり、ブログより家族と過ごす時間を大切にしたいと思うようになり、ブログの更新を止めていました。
それでも月一の運用成績だけはと久しぶりにブログ発表します。
参考 前月の成績
運用成績 2020年12月 投資1年5ヶ月目 4,930万円
評価額は前月比152万円の大幅アップになりました。
コロナ危機がまったく終息の見通しが立たない中、この株式の活況、不安でしかないですね。
【投資信託】
SBI証券管理分（楽天証券とiDeCoは略）
毎月の入金額目安 156,300円
ざっくりですが内訳は次の通りです。
iDeCo 68,000円（Slim米国株）
つみたてNISA 33,300円（Slim米国株）
SBI証券 5,000円（お遊びで J-リート）
楽天証券 50,000円（Slim先進国株）
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 101,260円
評価額 2,855,264円
投資元金 2,417,296円
含み益 437,968円
利回り 18.1％
eMAXIS Slim 先進国株式
今月投資 50,000円
評価額 1,026,808円
投資元金 863,266円
含み益 163,542円
利回り 18.9％
Smart-i Jリート
今月投資 4,988円
評価額 170,377円
投資元金 175,001円
含み益 －4,624円
利回り －2.6％
コロナショックで暴落して以来、ここまで回復したのははじめて。もうすぐプラス転換が見えてきました。
こういう展開は投資していて楽しいですね。
ここはあくまでお金もうけではなくて、予想する楽しみでやっているようなところです。
【投資信託】合計
今月投資 156,248円
評価額 4,107,308円
投資元金 3,498,066円
含み益 609,242円
利回り 17.4％
これまでで最高の利回りです。
さあ、次はいよいよ主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
評価額 18,369,925円
投資元金 16,103,360円
含み益 2,266,565円
利回り 14.0％
含み益、利回りとも最高記録です。
QQQ
評価額 20,569,715円
投資元金 17,824,536円
含み益 2,745,179円
利回り 15.4％
含み益、利回りとも最高記録です。
VGT
評価額 5,698,465円
投資元金 5,146,284円
含み益 552,181円
利回り 10.7％
9月に購入をはじめたVGT。好調です。
VYM
評価額 168,787円
投資元金 182,142円
含み益 －13,355円
利回り －7.3％
HDV
評価額 153,191円
投資元金 178,857円
含み益 －25,666円
利回り －14.3％
SPYD
評価額 233,237円
投資元金 293,940円
含み益 －60,703円
利回り －20.6％
高配当系は最近上がりだしましたが、プラス転換までもうちょっと時間かかりそうです。
【米国ETF】合計
今月投資 0円
評価額 45,193,320円
投資元金 39,729,119円
含み益 5,464,201円
利回り 13.7％
これまでの含み益・利回りの最高記録を更新しました。
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 156,248円
評価額 49,300,628円
投資元金 43,227,185円
含み益 6,073,443円
累計分配金 290,851円
累計売買益 33,293円
利回り 14.7％
これまでの最高記録を更新しました。
今月までの累計分配金
【ポートフォリオ】
総評価額 49,300,628円
VOO 37.3％
QQQ 41.7％
VGT 11.5％
VYM・HDV・SPYD 1.1％
Slim 米国株式 5.8%
Slim 先進国株式 2.1％
Jリート 0.3％
Slim 新興国株式 0.1％
2020年まとめ（年初来ベース）
年初来の評価額
3,255,470円 → 49,300,628円
これがすべて投資で増えたことならすごいですが、大半が入金によるものです。
入金額 4,018万円
投資による増加は586万円
私は運用はまだまだ上手ではありませんが、これはもうスケールメリットの力です。
4万円投資して5,800円増やすことと、4,000万円投資して580万円増やすことは、手間暇は変わりません。
だからですね、投資の世界で「まず種銭を準備しましょう」というのは。
実感しました。
これからも大きなリスクは取らずに、投資信託と米国ETFの2本柱で投資を続けます。
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