運用成績 2020年1月 投資6ヶ月目 407万円

今月の運用成績・分配金

上り調子の相場にも変化が出てきたようです。

運用方針はこちら

ポートフォリオ2020年1月~ 投資信託6ヶ月目
連日のアメリカの株価の最高値更新で投資の含み益が30万円を超えました。早い展開ですね。あのトランプ大統領がなりふり構わず株価を上げようと、再選を目指す意図のもとの好景気らしいですが。素直にうれしいです。そんな中、投...

運用成績 2020年1月 投資6ヶ月目 407万円

投資信託

SBI証券の管理分

評価額の少ないものは書く必要性が薄いかなと思い、積み立て中など注目のファンドだけ紹介します。

他に楽天証券、iDeCoでの管理分もあり、そのすべての合算です。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月投資 101,700円

評価額 1,445,148円

前月比損益 130,073円 → 142,627円

eMAXIS Slim 先進国株式

今月投資 50,000円

評価額 351,535円

前月比損益 37,388円 → 38,269円

Smart-i Jリート

今月投資 5,000円

評価額 80,366円

前月比損益 1,379円 → 4,111円

投資信託合計

今月投資156,700円

評価額 2,014,670円

前月比損益 181,448 → 195,120円

損益率 10.7%

海外ETF

VOO

今月投資 17株 550,157円

評価額 1,742,347円

前月比損益 28,435円 → 28,873円

VYM

今月投資 3株 30,615円

評価額 89,722円

前月比損益 652円 → -1,439円

HDV

今月投資 2株 21,382円

評価額 82,075円

前月比損益 268円 → -3,093円

SPYD

今月投資 12株 51,232円

評価額 141,465円

前月比損益 -530円 → -4,565円

海外ETF合計

今月投資 653,386円

評価額 2,055,609円

前月比損益 28,825円 → 19,776円

損益率 1.0%

総合計

今月投資 810,086円

評価額 4,070,279円

前月比損益 210,273円 → 214,896円

損益率 5.6%

ポートフォリオ

VOO 42.8%

SPYD 3.5%

VYM 2.2%

HDV 2.0%

Slim 米国株式 35.5%

Slim 先進国株式 8.6%

Jリート 2.0%

その他(先進国債券・新興国株債など) 3.4%

解説

1月の中頃には一時、含み益が33万円を超えた瞬間もありましたが。

コロナウイルスによる新型肺炎。

この影響で経済が暗澹としてきました。

東京オリンピックを控え、これはどこまで広がるのか。

不安ですが仕方ないですね。

投資信託では今まで上がってばかりだったのが、はじめて利益率が下がりました。

10.9% → 10.7% へ

今までためた含み益があるので、そこそこのリセッションなら大丈夫、耐えられるでしょう。

楽天証券でのつみたてがスタートしました。

毎月「先進国株式」を5万円買う設定です。

楽天証券はページが見やすいと評判ですが、SBI証券に慣れたわたしにはまだまだ難しい。

そう、業界全体で統一フォーマットがあればいいんですよね。

そして海外ETF。

評価額で海外ETFが投資信託を逆転しました。

海外ETFを主戦場とする考えですのでこれからもっと比率が高くなる予定です。

それにしても、投資信託に比べ海外ETFは割りと上げ下げが大きく感じます。

メインのVOOがコンスタントに成長してくれればいいんですけどね。

VYM・HDV・SPYDの高配当ETFには値動きにはまったく期待するものでないと理解できていますが、それにしてもずーーーっと水面下にもぐったままでたまにちょこっと顔を水面に出してくれるのがいいですね。含み益のたとえです。

いまのわたしは買い増しを考えているので、心理的にも下げ相場は苦ではありません。

それにしても、苦といえば

金額を計算するのがたいへんでたいへんで。

証券会社の計算は1円の百分の一、1銭の単位でこれでもかというくらいきっちりしてるのに。

なぜでしょう。

昨年の計算をしていたら投資した金額と表示される投資金額が違うんです。

百万円単位のお金に対して100円ぽっち増えてる計算になるんですが。

理由が分からず増えるお金は気持ち悪い~

この100円の計算、分からない~

そんなこんなで、深夜ひとり悶々としていました。

結局わからないまま、適当に割り振っておきました。

1銭単位計算、意味なーし

今回から、かなり数字を載せるようにしたので、かなり見やすくなったかと思います。

初心者の投資ライフを参考にしてみてください。

次月 運用成績

運用成績 2020年2月 投資7ヶ月目 1,121万円
今月は結果的に多額の買付になりました。月初に通常の買付をいつもより増額したことそれに加えて、月末のコロナショックを狙って高額投入したこと発表が怖いですね。どきどきしますね。それではいきましょ...

コメント

タイトルとURLをコピーしました