運用成績 2021年5月 投資1年10ヶ月目 6,908万円
評価額は前月比41万円アップです。
5月中はかなり下がる局面もあったのですが終わってみたらプラス。
これだけで十分ありがたいことです。
【投資信託】
SBI証券管理分（楽天証券とiDeCoは略）
投資信託は前月割れです。
毎月の投資信託入金額 123,000円
●つみたてNISA 1月に一括投資済み
●iDeCo Slim 米国株式 68,000円
●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円
●SBI証券 J-リート 5,000円（お遊び枠）
それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 11,477,177円
投資元金 10,000,000円
含み益 1,477,177円
利回り 14.7％
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 68,000円
評価額 4,269,558円
投資元金 3,157,354円
含み益 1,112,204円
利回り 35.2％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
今月投資 50,000円
評価額 1,505,391円
投資元金 1,113,266円
含み益 392,125円
利回り 35.2％
Smart-i Jリートインデックス
今月投資 4,984円
評価額 228,305円
投資元金 199,998円
含み益 28,307円
利回り 14.1％
1月の黒字転換以降、着実に評価額が上がっています。
【投資信託】合計
今月投資 122,984円
評価額 17,543,188円
投資元金 14,513,121円
含み益 3,030,067円
利回り 20.8％
全体として見れば上がっていますが、ナスダック100投資信託の下げに引きずられての前月割れです。
いつも成長のエンジンだったナスダック100。
こういうこともあります。
さあ、次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
評価額 11,013,199円
投資元金 8,051,680円
含み益 2,961,519円
利回り 36.7％
QQQ
評価額 23,298,028円
投資元金 17,824,536円
含み益 5,473,492円
利回り 30.7％
SMH
評価額 10,278,389円
投資元金 10,080,184円
含み益 198,205円
利回り 1.9％
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
ブルームバーグ
プラスとマイナスの境界を行ったり来たりのSMHです。
いつか飛躍してくれればいいと長い目で見ています。
VGT
評価額 6,452,580円
投資元金 5,220,636円
含み益 1,231,944円
利回り 23.6％
昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF
SPYD
評価額 315,185円
投資元金 293,940円
含み益 21,245円
利回り 7.2％
HDV
評価額 182,946円
投資元金 178,857円
含み益 4,089円
利回り 2.2％
高配当系は完全に右肩上がりの成長局面に入りましたね。
まさかこんなに早く復活するとは。
2，3年はかかると思っていましたから。
【米国ETF】合計
評価額 51,540,327円
投資元金 41,649,833円
含み益 9,890,494円
利回り 23.7％
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 122,984円
評価額 69,083,515円
投資元金 56,162,954円
含み益 12,920,561円
前月比評価額 +410,260円
【ポートフォリオ】
総評価額 69,083,515円
QQQ 33.7％
VOO 15.9％
SMH 14.8％
VGT 9.3％
NASDAQ100 16.6%
Slim 米国株式 6.2%
Slim 先進国株式 2.2％
SPYD・HDV 0.7％
Jリート 0.4％
Slim 新興国株式 0.1％
ざっくり分類すると
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100）が５０
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株）が２０
SMHが１５
VGTが１０
まとめ
前月比41万円のプラス。
うち、12万円は新規投資分なので投資で増えた純増は29万円です。
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