運用成績 2021年6月 投資1年11ヶ月目 7,323万円
5月は微増で足踏み状態でしたが、6月はハイテクグロース株のターンが来たようで運用益が急上昇しました。
淡々と見守ることが大事です。
【投資信託】
SBI証券管理分（iDeCoは略）
楽天証券管理分
毎月の投資信託入金額 123,000円
●つみたてNISA 年初に40万円一括投資
●iDeCo Slim 米国株式 68,000円
●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円
●SBI証券 J-リート 5,000円（お遊び枠）
それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 12,310,673円
投資元金 10,000,000円
含み益 2,310,673円
利回り 23.1％
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 68,000円
評価額 4,463,628円
投資元金 3,225,354円
含み益 1,238,274円
利回り 38.4％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
今月投資 50,000円
評価額 1,594,053円
投資元金 1,163,266円
含み益 430,787円
利回り 37.0％
Smart-i Jリートインデックス
今月投資 5,008円
評価額 242,421円
投資元金 205,006円
含み益 37,415円
利回り 18.2％
【投資信託】合計
今月投資 123,008円
評価額 18,674,943円
投資元金 14,636,129円
含み益 4,038,814円
利回り 27.6％
ナスダック100投資信託のウェイトが大きいため、今月は引きずられて上がりました。
投資信託部門だけで100万円の含み益増です。
次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
評価額 11,305,829円
投資元金 8,051,680円
含み益 3,254,149円
利回り 40.4％
QQQ
評価額 24,908,631円
投資元金 17,824,536円
含み益 7,084,095円
利回り 39.7％
SMH
評価額 10,895,547円
投資元金 10,080,184円
含み益 815,363円
利回り 8.1％
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
ブルームバーグ
VGT
評価額 6,962,125円
投資元金 5,220,636円
含み益 1,741,489円
利回り 33.3％
昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF
SPYD
評価額 305,666円
投資元金 293,940円
含み益 11,726円
利回り 4.0％
HDV
評価額 181,331円
投資元金 178,857円
含み益 2,474円
利回り 1.3％
高配当系は右肩上がりからまた下降しています。
【米国ETF】合計
評価額 54,559,129円
投資元金 41,649,833円
含み益 12,909,296円
利回り 31.0％
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 123,008円
評価額 73,234,072円
投資元金 56,285,962円
含み益 16,948,110円
前月比評価額 +4,150,557円
【ポートフォリオ】
総評価額 73,234,072円
QQQ 34.0％
VOO 15.4％
SMH 14.9％
VGT 9.5％
NASDAQ100 16.8%
Slim 米国株式 6.1%
Slim 先進国株式 2.2％
SPYD・HDV 0.6％
Jリート 0.3％
Slim 新興国株式 0.1％
ざっくり分類すると
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100）が５０％
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株）が２０％
SMHが１５％
VGTが１０％
まとめ
前月比評価額が415万円のプラス。
単月では今までで最高の含み益増となりました。
たった2年前まで株式投資なんて知らなかったのに、素人に毛が生えた私でも確実に増やせています。
スケールメリットがものを言う世界です。
2021年1月末 6,101万
2021年2月末 6,230万
2021年3月末 6,629万
2021年4月末 6,867万
2021年5月末 6,908万
2021年6月末 7,323万
月々の入金は123,000円なので、どれだけ運用で増やせているか分かります。
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