運用成績 2021年6月 投資1年11ヶ月目 7,323万円

今月の運用成績・分配金
運用成績 2021年5月 投資1年10ヶ月目 6,908万円
運用成績 2021年5月 投資1年10ヶ月目 6,908万円評価額は前月比41万円アップです。5月中はかなり下がる局面もあったのですが終わってみたらプラス。これだけで十分ありがたいことです。【投資信...

運用成績 2021年6月 投資1年11ヶ月目 7,323万円

5月は微増で足踏み状態でしたが、6月はハイテクグロース株のターンが来たようで運用益が急上昇しました。

淡々と見守ることが大事です。

【投資信託】

SBI証券管理分(iDeCoは略)

楽天証券管理分

毎月の投資信託入金額 123,000円

●つみたてNISA  年初に40万円一括投資

●iDeCo   Slim 米国株式 68,000円

●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円

●SBI証券      J-リート 5,000円(お遊び枠)

それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

評価額    12,310,673円

投資元金    10,000,000円

含み益      2,310,673円

利回り       23.1%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月投資     68,000円

評価額     4,463,628円

投資元金    3,225,354円

含み益     1,238,274円

利回り       38.4%

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

今月投資      50,000円

評価額     1,594,053円

投資元金    1,163,266円

含み益      430,787円

利回り        37.0%

Smart-i Jリートインデックス

今月投資       5,008円

評価額      242,421円

投資元金     205,006円

含み益       37,415円

利回り        18.2%

【投資信託】合計

今月投資     123,008円

評価額     18,674,943円

投資元金    14,636,129円

含み益     4,038,814円

利回り        27.6%

ナスダック100投資信託のウェイトが大きいため、今月は引きずられて上がりました。

投資信託部門だけで100万円の含み益増です。

次は主力の米国ETFです。

【米国ETF】

VOO

評価額     11,305,829円

投資元金    8,051,680円

含み益     3,254,149円

利回り        40.4%

QQQ

評価額     24,908,631円

投資元金    17,824,536円

含み益      7,084,095円

利回り        39.7%

SMH

評価額      10,895,547円

投資元金    10,080,184円

含み益      815,363円

利回り        8.1%

 ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。

ブルームバーグ

VGT

評価額      6,962,125円

投資元金     5,220,636円

含み益      1,741,489円

利回り        33.3%

昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF

SPYD

評価額       305,666円

投資元金      293,940円

含み益        11,726円

利回り         4.0%

HDV

評価額       181,331円

投資元金      178,857円

含み益        2,474円

利回り         1.3%

高配当系は右肩上がりからまた下降しています。

【米国ETF】合計

評価額      54,559,129円

投資元金     41,649,833円

含み益       12,909,296円

利回り         31.0%

【投資信託・米国ETF】合計

今月投資       123,008円

評価額      73,234,072円

投資元金     56,285,962円

含み益      16,948,110円

前月比評価額    +4,150,557円

【ポートフォリオ】

総評価額     73,234,072円

QQQ       34.0%

VOO       15.4%

SMH       14.9%

VGT         9.5%

NASDAQ100   16.8%

Slim 米国株式   6.1%

Slim 先進国株式  2.2%

SPYD・HDV     0.6%

Jリート      0.3%

Slim 新興国株式  0.1%

ざっくり分類すると

NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100)が50%

S&P500指数連動(VOO・Slim米国株)が20%

SMH15%

VGT10%

まとめ

前月比評価額が415万円のプラス。

単月では今までで最高の含み益増となりました。

たった2年前まで株式投資なんて知らなかったのに、素人に毛が生えた私でも確実に増やせています。

スケールメリットがものを言う世界です。

2021年1月末 6,101万

2021年2月末 6,230万

2021年3月末 6,629万

2021年4月末 6,867万

2021年5月末 6,908万

2021年6月末 7,323万

月々の入金は123,000円なので、どれだけ運用で増やせているか分かります。

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