運用成績 2021年10月 投資2年3ヶ月目 8,158万円
ジェットコースターばりのアップダウンがつづきます。
10月は評価額が前月比677万円upしました。
【投資信託】
SBI証券管理分（楽天証券とiDeCoは略）
毎月の投資信託入金額 123,000円
●つみたてNISA 年初に40万円一括投資
●iDeCo Slim 米国株式 68,000円
●楽天証券 Slim 先進国株式 50,000円
●SBI証券 J-リート 5,000円
それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 13,700,691円
投資元金 10,000,000円
含み益 3,700,691円
利回り 37.0％
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 68,000円
評価額 5,219,895円
投資元金 3,497,354円
含み益 1,722,541円
利回り 49.2％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
今月投資 50,000円
評価額 1,950,387円
投資元金 1,363,266円
含み益 587,121円
利回り 43.0％
Smart-i Jリートインデックス
今月投資 4,995円
評価額 258,340円
投資元金 225,002円
含み益 33,338円
利回り 14.8％
【投資信託】合計
今月投資 122,995円
評価額 21,190,914円
投資元金 15,128,125円
含み益 6,062,789円
利回り 40.0％
次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
評価額 12,476,601円
投資元金 8,051,680円
含み益 4,424,921円
利回り 54.9％
QQQ
評価額 27,913,482円
投資元金 17,824,536円
含み益 10,088,946円
利回り 56.6％
SMH
評価額 11,695,351円
投資元金 10,080,184円
含み益 1,615,167円
利回り 16.0％
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
ブルームバーグ
上がるのも下がるのも激しいETFです。
VGT
評価額 7,797,452円
投資元金 5,220,636円
含み益 2,576,816円
利回り 49.3％
昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF
SPYD
評価額 316,160円
投資元金 293,940円
含み益 22,220円
利回り 7.5％
HDV
評価額 190,108円
投資元金 178,857円
含み益 11,251円
利回り 6.3％
【米国ETF】合計
評価額 60,389,154円
投資元金 41,649,833円
含み益 18,739,321円
利回り 45.0％
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 122,995円
評価額 81,580,068円
投資元金 56,777,958円
含み益 24,802,110円
前月比評価額 +6,772,979円
【ポートフォリオ】
総評価額 81,580,068円
QQQ 34.2％
VOO 15.3％
SMH 14.3％
VGT 9.6％
NASDAQ100 16.8%
Slim 米国株式 6.4%
Slim 先進国株式 2.4％
SPYD・HDV 0.6％
Jリート 0.3％
Slim 新興国株式 0.1％
ざっくり分類すると
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100）が５０％
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株）が２０％
SMHが１５％
VGTが１０％
まとめ
1月末 6,101万
2月末 6,230万（+129）
3月末 6,629万（+399）
4月末 6,867万（+238）
5月末 6,908万（+41）
6月末 7,323万（+415）
7月末 7,452万（+129）
8月末 7,742万（+290）
9月末 7,480万（-262）
10月末 8,158万（+678）
1月に比べ評価額が2,000万増えました。
レバレッジを使わない比較的ローリスク・ローリターン運用でも、完全にスケールメリットが効いて絶対額が増えました。
今年2月、VOOを減らしSMHに買い替えて以来PFをいじっていません。
それでここまで増えたのなら、これからもPFを変える理由はないでしょう。
他人と比べず、利回りを求めず、プラスが積み重なっているならよしと思っています。
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