暇だから何かしたくなる症候群、完全発症の2月です。
前月の運用成績
運用成績 2021年2月 投資1年7ヶ月目 6,230万円
評価額は前月比128万円アップです。
月末に激しい下げがあったので、こんなに良かった？と意外感があります。
【投資信託】
SBI証券管理分（楽天証券とiDeCoは略）
含み益はわずかながらも着実に積みあがっています。
毎月の投資信託入金額 123,000円
ざっくりですが内訳は次の通りです。
iDeCo 68,000円 （Slim 米国株式）
つみたてNISA 1月に一括投資済み
特定口座 5,000円（お遊び枠 J-リート）
楽天証券 50,000円（Slim 先進国株式）
それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 10,409,969円
投資元金 10,000,000円
含み益 409,969円
利回り 4.1％
ここは変動が激しい銘柄で納得済み。
投資信託の中で唯一、前月比ダウンのー12万円です。
前月購入したばかりで、日が浅いのも理由のひとつ。
長い目で見る銘柄ですが、いかんせん絶対額が大きく、全体に及ぼす影響も大です。
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
今月投資 68,000円
評価額 3,566,972円
投資元金 2,953,354円
含み益 613,618円
利回り 20.7％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
今月投資 50,000円
評価額 1,188,288円
投資元金 963,266円
含み益 225,022円
利回り 23.3％
Smart-i Jリートインデックス
今月投資 5,012円
評価額 196,747円
投資元金 185,012円
含み益 11,735円
利回り 6.3％
含み損が出てる頃にもっと資金投下しておけばよかったな～と、黒字化した今思います。
というのも贅沢な悩みです。
【投資信託】合計
今月投資 123,012円
評価額 15,423,321円
投資元金 14,144,135円
含み益 1,279,186円
利回り 9.0％
ナスダック100の落ち込み分を全体でカバーして、結果的に前月比、微増。
分散効果に助けられました。
さあ、次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】
VOO
今月投資 ー8,051,680円
評価額 9,647,425円
投資元金 8,051,680円
含み益 1,595,745円
利回り 19.8％
今月投資がマイナスというのは、売却したという意味です。
詳しくはこちら
売却益が税引後 1,291,357円 でました。
大きな利益確定です。VOOとVYMの売却代金はSMHの購入にまわります。
QQQ
評価額 21,206,033円
投資元金 17,824,536円
含み益 3,381,497円
利回り 18.9％
含み益、利回りとも最高記録です。
SMH
今月投資 10,080,184円
評価額 9,615,986円
投資元金 10,080,184円
含み益 ー464,198円
利回り ー4.6％
VOO・VYM売却代金で購入した新規ETFです。
ヴァンエック・ベクトル半導体（VanEck Vectors Semiconductor）は米国籍のETF（上場 投資信託）。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
ブルームバーグ
初めて目にしたのは「たぱぞうさん」の「お金が増える 米国株超楽ちん投資術」の一節でした。
その後よく目にするようになり、本腰を入れて調べ購入を決意しました。
赤字からのスタート！
VGT
評価額 5,978,547円
投資元金 5,220,636円
含み益 757,911円
利回り 14.5％
昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF、VGT。
含み益、利回りとも最高記録です。
VYM
今月投資 ー182,142円
VOOと同時に全額売却しました。
保有銘柄数を増やしたくないのが理由のひとつ。
あと、含み損もほぼ無視できるくらい小さくなったから。
VOOと同時売却により損益を相殺しました。
単独ではVYM売却損 ー5,079円です。
今までのお付き合いに感謝です。
高配当系の中で個人的に一番好きなのはVYMでした。
なんと言っても分散が効いているのが最大の特徴。約400。
また機会があるならVYMが最有力だと思います。
HDV
評価額 161,600円
投資元金 178,857円
含み益 －17,257円
利回り －9.6％
SPYD
評価額 269,657円
投資元金 293,940円
含み益 －24,283円
利回り －8.2％
高配当系はプラス転換までもうちょっとです。
【米国ETF】合計
今月投資 1,846,362円
評価額 46,879,248円
投資元金 41,649,833円
含み益 5,229,415円
利回り 12.5％
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 1,969,374円
評価額 62,302,569円
投資元金 55,793,968円
含み益 6,508,601円
年初来含み益 435,158円
年初来売買益 1,286,262円
前月比評価額 +1,285,749円
売却金が新規投資にまわったことで、実質的な出し入れはほぼないのに、元金が増え含み益が減り、上記の金額は曖昧になっています。
評価額を重視していく方針です。
【ポートフォリオ】
総評価額 62,302,569円
QQQ 34.0％
VOO 15.5％
SMH 15.4％
VGT 9.6％
NASDAQ100 16.7%
Slim 米国株式 5.7%
Slim 先進国株式 1.9％
HDV・SPYD 0.7％
Jリート 0.3％
Slim 新興国株式 0.1％
ざっくり表現すると
ＮＡＳＤＡＱ100指数連動（QQQ・ナスダック100） が５０
S&P500指数連動（VOO・Slim米国株） が２０
SMHが１５
VGTが１０
まとめ
当分はポートフォリオをガチャガチャするのはやめます。
そうです、こんな時のためにお遊び枠でJ-リートを保有しているんだったと今になって思い出しています。
次、なんかしたくなる病にかかりそうになったらJ-リートをさわります！
そうは言っても、J-リートは黒字転換したばかりでこれから花咲くタイミング。
長い投資です。
みなさんも投資は楽しんでやりましょう。
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