暇だから何かしたくなる症候群、完全発症の2月です。
前月の運用成績

運用成績 2021年2月 投資1年7ヶ月目 6,230万円
評価額は前月比128万円アップです。
月末に激しい下げがあったので、こんなに良かった?と意外感があります。
【投資信託】
SBI証券管理分(楽天証券とiDeCoは略)

含み益はわずかながらも着実に積みあがっています。
毎月の投資信託入金額 123,000円
ざっくりですが内訳は次の通りです。
iDeCo 68,000円 (Slim 米国株式)
つみたてNISA 1月に一括投資済み
特定口座 5,000円(お遊び枠 J-リート)
楽天証券 50,000円(Slim 先進国株式)
それでは銘柄ごとにまとめて、結果発表です。
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
評価額 10,409,969円
投資元金 10,000,000円
含み益 409,969円
利回り 4.1%
ここは変動が激しい銘柄で納得済み。
投資信託の中で唯一、前月比ダウンのー12万円です。
前月購入したばかりで、日が浅いのも理由のひとつ。
長い目で見る銘柄ですが、いかんせん絶対額が大きく、全体に及ぼす影響も大です。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
今月投資 68,000円
評価額 3,566,972円
投資元金 2,953,354円
含み益 613,618円
利回り 20.7%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
今月投資 50,000円
評価額 1,188,288円
投資元金 963,266円
含み益 225,022円
利回り 23.3%
Smart-i Jリートインデックス
今月投資 5,012円
評価額 196,747円
投資元金 185,012円
含み益 11,735円
利回り 6.3%
含み損が出てる頃にもっと資金投下しておけばよかったな~と、黒字化した今思います。
というのも贅沢な悩みです。
【投資信託】合計
今月投資 123,012円
評価額 15,423,321円
投資元金 14,144,135円
含み益 1,279,186円
利回り 9.0%
ナスダック100の落ち込み分を全体でカバーして、結果的に前月比、微増。
分散効果に助けられました。
さあ、次は主力の米国ETFです。
【米国ETF】

VOO
今月投資 ー8,051,680円
評価額 9,647,425円
投資元金 8,051,680円
含み益 1,595,745円
利回り 19.8%
今月投資がマイナスというのは、売却したという意味です。
詳しくはこちら

売却益が税引後 1,291,357円 でました。
大きな利益確定です。VOOとVYMの売却代金はSMHの購入にまわります。
QQQ
評価額 21,206,033円
投資元金 17,824,536円
含み益 3,381,497円
利回り 18.9%
含み益、利回りとも最高記録です。
SMH
今月投資 10,080,184円
評価額 9,615,986円
投資元金 10,080,184円
含み益 ー464,198円
利回り ー4.6%
VOO・VYM売却代金で購入した新規ETFです。
ヴァンエック・ベクトル半導体(VanEck Vectors Semiconductor)は米国籍のETF(上場 投資信託)。MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する投資成果を目指す。半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
ブルームバーグ
初めて目にしたのは「たぱぞうさん」の「お金が増える 米国株超楽ちん投資術」の一節でした。
その後よく目にするようになり、本腰を入れて調べ購入を決意しました。
赤字からのスタート!
VGT
評価額 5,978,547円
投資元金 5,220,636円
含み益 757,911円
利回り 14.5%
昨年9月から保有のバンガード・米国情報技術セクターETF、VGT。
含み益、利回りとも最高記録です。
VYM
今月投資 ー182,142円
VOOと同時に全額売却しました。
保有銘柄数を増やしたくないのが理由のひとつ。
あと、含み損もほぼ無視できるくらい小さくなったから。
VOOと同時売却により損益を相殺しました。
単独ではVYM売却損 ー5,079円です。
今までのお付き合いに感謝です。
高配当系の中で個人的に一番好きなのはVYMでした。
なんと言っても分散が効いているのが最大の特徴。約400。
また機会があるならVYMが最有力だと思います。
HDV
評価額 161,600円
投資元金 178,857円
含み益 -17,257円
利回り -9.6%
SPYD
評価額 269,657円
投資元金 293,940円
含み益 -24,283円
利回り -8.2%
高配当系はプラス転換までもうちょっとです。
【米国ETF】合計
今月投資 1,846,362円
評価額 46,879,248円
投資元金 41,649,833円
含み益 5,229,415円
利回り 12.5%
【投資信託・米国ETF】合計
今月投資 1,969,374円
評価額 62,302,569円
投資元金 55,793,968円
含み益 6,508,601円
年初来含み益 435,158円
年初来売買益 1,286,262円
前月比評価額 +1,285,749円
売却金が新規投資にまわったことで、実質的な出し入れはほぼないのに、元金が増え含み益が減り、上記の金額は曖昧になっています。
評価額を重視していく方針です。
【ポートフォリオ】
総評価額 62,302,569円
QQQ 34.0%
VOO 15.5%
SMH 15.4%
VGT 9.6%
NASDAQ100 16.7%
Slim 米国株式 5.7%
Slim 先進国株式 1.9%
HDV・SPYD 0.7%
Jリート 0.3%
Slim 新興国株式 0.1%
ざっくり表現すると
NASDAQ100指数連動(QQQ・ナスダック100) が50
S&P500指数連動(VOO・Slim米国株) が20
SMHが15
VGTが10
まとめ
当分はポートフォリオをガチャガチャするのはやめます。
そうです、こんな時のためにお遊び枠でJ-リートを保有しているんだったと今になって思い出しています。
次、なんかしたくなる病にかかりそうになったらJ-リートをさわります!
そうは言っても、J-リートは黒字転換したばかりでこれから花咲くタイミング。
長い投資です。
みなさんも投資は楽しんでやりましょう。
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